【摘要】證監(jiān)會發(fā)布境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引；新規(guī)落地，重要貨幣市場基金步入“嚴(yán)監(jiān)管”時(shí)代；汽油下調(diào)380元/噸，柴油下調(diào)365元/噸；4月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.6%；天然鉆石要漲價(jià)？七國集團(tuán)正討論對俄羅斯鉆石出口實(shí)施制裁；騰訊云宣布多款核心產(chǎn)品降價(jià)，最高降幅達(dá)40%；多家藥企發(fā)布股份回購方案；美股三大指數(shù)收跌，道指跌超1%。
隔夜外盤
(資料圖片僅供參考)
美股三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌1.01%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.64%。熱門中概股多數(shù)下跌，愛奇藝跌近8%，蔚來跌4%，小鵬汽車跌近3%。富途控股跌超4%、老虎證券跌超7%，兩公司相繼發(fā)布公告稱，將在中國境內(nèi)應(yīng)用商店下架App，存量客戶不受影響。大型科技股漲跌不一，谷歌漲超2%，亞馬遜漲近2%、特斯拉、微軟小幅上漲；奈飛、臉書小幅下跌；蘋果持平。能源股集體下跌，斯倫貝謝跌超3%，埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油跌超2%，西方石油小幅下跌。
歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.34%，法國CAC40指數(shù)跌0.16%，德國DAX30指數(shù)跌0.12%。
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會發(fā)布境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引
證監(jiān)會發(fā)布境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引，境內(nèi)上市公司境外首次發(fā)行全球存托憑證，應(yīng)當(dāng)在境外提交發(fā)行上市申請后3個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會備案。
2、新規(guī)落地 重要貨幣市場基金步入“嚴(yán)監(jiān)管”時(shí)代
5月16日，隨著《重要貨幣市場基金監(jiān)管暫行規(guī)定》開始實(shí)施，貨幣基金正式步入“嚴(yán)監(jiān)管”時(shí)代。根據(jù)《暫行規(guī)定》，一旦有貨幣基金資產(chǎn)凈值連續(xù)20個(gè)交易日超2000億元或基金份額持有人數(shù)量連續(xù)20個(gè)交易日超過5000萬個(gè)的情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)主動向中國證監(jiān)會報(bào)告，證監(jiān)會進(jìn)行評估后確定最終名單并進(jìn)行公示。Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，全市場規(guī)模超過2000億元的貨幣基金共有三只，分別是天弘余額寶、易方達(dá)易理財(cái)A和建信嘉薪寶A，規(guī)模分別為6871.71億元、2292.67億元和2004.86億元。持有人戶數(shù)方面，天弘余額寶的持有人數(shù)量高達(dá)7.44億戶，遠(yuǎn)超其他同類產(chǎn)品。
3、國家發(fā)改委：汽油下調(diào)380元/噸 柴油下調(diào)365元/噸
據(jù)國家發(fā)改委，本次油價(jià)調(diào)整具體情況如下：汽油下調(diào)380元/噸，柴油下調(diào)365元/噸。全國平均來看：92號汽油每升下調(diào)0.30元，95號汽油每升下調(diào)0.32元，0號柴油每升下調(diào)0.31元。
4、統(tǒng)計(jì)局：4月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.6%
統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.6%（增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率）。從環(huán)比看，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月下降0.47%。1—4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%。
5、聯(lián)合國發(fā)布最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測 中國經(jīng)濟(jì)增長率上調(diào)為5.3%
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日，聯(lián)合國發(fā)布《2023年中期世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告，顯示在通貨膨脹、利率上升和不確定性加劇的情況下，全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的前景仍然黯淡。世界經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2023年增長2.3%（比1月份預(yù)測的數(shù)值增長0.4個(gè)百分點(diǎn)），在2024年增長2.5%。根據(jù)報(bào)告，中國今年經(jīng)濟(jì)增長率上調(diào)為5.3%，美國上調(diào)至1.1%，歐盟經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長0.9%。
6、天然鉆石要漲價(jià)？七國集團(tuán)正討論對俄羅斯鉆石出口實(shí)施制裁
據(jù)美國CNBC網(wǎng)站日前報(bào)道，七國集團(tuán)正在討論對俄羅斯鉆石出口實(shí)施制裁措施。一旦措施生效，全球的天然鉆石價(jià)格可能將因此被推高。2021年，俄羅斯鉆石出口收入達(dá)47億美元，約合人民幣近330億元。其中俄羅斯阿爾羅薩公司是世界上規(guī)模最大的鉆石開采加工企業(yè)之一，其在俄境內(nèi)礦源已探明儲量為6.5億克拉。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，阿爾羅薩公司的鉆石開采能力占俄羅斯鉆石開采總量的90%。
7、智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)治理創(chuàng)新中心正式成立
5月16日，第十屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)治理創(chuàng)新中心宣布正式成立。該中心是首家為統(tǒng)籌智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全合規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展而設(shè)立的專業(yè)性平臺，旨在實(shí)現(xiàn)三大目標(biāo)，包括促進(jìn)數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用的跨界交流；引導(dǎo)數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用創(chuàng)新層面的最佳實(shí)踐；探索前瞻性的數(shù)據(jù)安全、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策。
8、多家藥企發(fā)布股份回購方案
近期，多家藥企發(fā)布股權(quán)回購方案。恒瑞醫(yī)藥擬以6億元至12億元回購股份，沃森生物擬以不超過2億元回購股份，亞寶藥業(yè)擬以1.5億元至3億元回購股份。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)估值處于低位?；刭徆煞萦欣谔嵴裢顿Y者信心，促進(jìn)建立長效激勵(lì)機(jī)制，提升上市公司質(zhì)量。
9、騰訊云宣布多款核心產(chǎn)品降價(jià) 最高降幅達(dá)40%
5月16日，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，將在6月1日正式生效。騰訊云將針對部分區(qū)域云服務(wù)器實(shí)例特惠時(shí)長進(jìn)一步加大折扣力度，價(jià)格降幅最高將達(dá)40%，在云網(wǎng)絡(luò)方面，騰訊云對負(fù)載均衡CLB的LCU費(fèi)降價(jià)18%，對標(biāo)準(zhǔn)型NAT網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%。在數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費(fèi)模式，刊例價(jià)對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達(dá)25%。
主題機(jī)會
1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系即將發(fā)布 行業(yè)滲透率望提升
16日，第十屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司一級巡視員苗長興表示，將堅(jiān)持車路云一體化發(fā)展路線，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)同，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動,優(yōu)化政策供給，合力推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在完善標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入管理方面，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系》近期將正式發(fā)布實(shí)施。近年來，在構(gòu)建智慧交通體系政策的支持下，各地已紛紛開啟車路協(xié)同試點(diǎn)項(xiàng)目。安信證券表示，由于目前智能汽車軟硬件平臺性能有限，無論是純視覺方案還是多傳感器融合方案，均難以獲得超視距、全局化的交通信息。而車路協(xié)同的建設(shè)可通過V2X實(shí)時(shí)傳輸遠(yuǎn)端信息，有效補(bǔ)足單車感知能力的不足。同時(shí)，國內(nèi)具備優(yōu)越的5G通信基建基礎(chǔ)，疊加人口道路密度大、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對完善等特征，智能網(wǎng)聯(lián)汽車落地亦具備較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性。未來隨著自動駕駛滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“云管端”建設(shè)有望進(jìn)一步加速?？申P(guān)注保隆科技、光庭信息等。
2、構(gòu)建天地融合網(wǎng)絡(luò) 手機(jī)終端直連衛(wèi)星測試驗(yàn)證完成
近日，中國移動研究院攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同完成5G手機(jī)終端直連衛(wèi)星的實(shí)驗(yàn)室測試驗(yàn)證。該測試驗(yàn)證在2022年8月完成全球首個(gè)運(yùn)營商終端直連衛(wèi)星外場試驗(yàn)的基礎(chǔ)上，面向容量、時(shí)延、速率等增強(qiáng)特性方案，開展國內(nèi)首款I(lǐng)oT-NTN衛(wèi)星通信的5G手機(jī)測試驗(yàn)證，具備良好性能。分析指出，本次實(shí)驗(yàn)室測試驗(yàn)證了5G手機(jī)終端直連衛(wèi)星技術(shù)落地能力，為IoT NTN技術(shù)商用落地提供指導(dǎo)，助力構(gòu)建連接泛在、場景豐富、產(chǎn)業(yè)鏈高度融合的天地融合網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)普遍認(rèn)為，2023年到2024年，衛(wèi)星通信或?qū)⒊蔀槠炫炇謾C(jī)標(biāo)配。隨著手機(jī)等新興領(lǐng)域的大規(guī)模采用，衛(wèi)星通信市場規(guī)模望快速上升。研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值CAGR為8.7%，2022年市場規(guī)模近800億元?？申P(guān)注中興通訊、震有科技等。
3、鈉離子電池領(lǐng)域頻獲技術(shù)進(jìn)展 今年或成產(chǎn)業(yè)化元年
16日，貝特瑞在第十五屆深圳國際電池技術(shù)交流會上發(fā)布鋼離子電池硬炭負(fù)極材料探鈉350及鈉電正極材料貝鈉-03B其中探鈉350的材料比容量可達(dá)350mAh/g首次充放電效率達(dá)90%;貝-03B的材料比容量可達(dá)145mAh/g，壓實(shí)密度大于34g/cc，將大幅提高鈉電池的容量及循環(huán)壽命，并顯著提高充電效率及極低溫性能。鈉離子電池因在資源、低溫性能和功率性能等方面表現(xiàn)的優(yōu)勢，具有大規(guī)模應(yīng)用的潛力，被視為鯉離子電池的補(bǔ)充和鉛酸電池的升級替代，2023年也被稱為鈉電產(chǎn)業(yè)化元年。中銀證券預(yù)計(jì)，今年行業(yè)鈉離子電池需求達(dá)到10GWh，明年將翻倍增長，未來市場空間廣闊。從技術(shù)路線來看，層狀氧化物路線具備高容量，適用于動力領(lǐng)域;聚陰離子具備長循環(huán)，適用于儲能領(lǐng)域?？申P(guān)注維科技術(shù)、華陽股份、鵬輝能源等。
公司新聞
1、上海機(jī)場：浦東國際機(jī)場4月旅客吞吐量同比增長8155.87%
上海機(jī)場(600009)5月16日晚間公告，浦東國際機(jī)場4月飛機(jī)起降量29074架次，同比增長725.97%；旅客吞吐量351.7萬人次，同比增長8155.87%。虹橋國際機(jī)場4月飛機(jī)起降量22880架次，同比增長6273.26%；旅客吞吐量363.46萬人次，同比增長28057.71%。
2、南方航空：4月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升411.55%
南方航空(600029)5月16日晚間公告，4月客運(yùn)運(yùn)力投入（按可利用座公里計(jì)）同比上升285.87%，旅客周轉(zhuǎn)量（按收入客公里計(jì)）同比上升411.55%；客座率為75.95%，同比上升18.66個(gè)百分點(diǎn)。
3、華翔股份：擬向控股股東定增募資不超3億元
華翔股份(603112)5月16日晚間公告，公司擬以8.37元/股的價(jià)格向控股股東華翔實(shí)業(yè)發(fā)行股票募資不超過3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
4、保隆科技：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超14.32億元
保隆科技(603197)5月16日晚間公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過14.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于空氣懸架系統(tǒng)智能制造擴(kuò)能項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
5、冠石科技：擬投建半導(dǎo)體光掩膜版制造項(xiàng)目
冠石科技(605588)5月16日晚間公告，公司擬在寧波前灣新區(qū)投資建設(shè)半導(dǎo)體光掩膜版制造項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約20億元。
6、雙杰電氣：簽署3.17億元儲能系統(tǒng)采購合同
雙杰電氣(300444)5月16日晚間公告，全資子公司雙杰合肥與陜西絲路簽署《嘉峪關(guān)索通清能770兆瓦光伏項(xiàng)目配套154MW/308MWh儲能系統(tǒng)采購合同》,合同總額3.17億元，占公司最近一期營業(yè)收入的14.92%。
7、中貝通信：簽訂2.25億元儲能電池系統(tǒng)供應(yīng)框架協(xié)議
中貝通信(603220)5月16日晚間公告，公司與洛陽儲變電系統(tǒng)有限公司及公司旗下貴州浙儲系統(tǒng)科技有限公司簽訂儲能電池系統(tǒng)采購供應(yīng)保證框架協(xié)議，洛陽儲變電系統(tǒng)有限公司計(jì)劃采購公司ZS01系列產(chǎn)品作為儲能系統(tǒng)方案的電池pack單元，合同金額約2.25億元（含稅）。
8、鼎勝新材：與SK新能源簽訂鋰電池鋁箔采購協(xié)議
鼎勝新材(603876)5月16日晚間公告，全資子公司五星鋁業(yè)與SK新能源簽訂《Agreement on Price and Quantity》。2023年下半年-2027年期間，SK新能源及其指定的生產(chǎn)基地向公司全資子公司五星鋁業(yè)采購鋰電池鋁箔，總采購量合計(jì)3.24萬噸左右。
9、四維圖新：子公司收到一汽豐田及廣汽豐田定點(diǎn)通知
四維圖新(002405)5月16日晚間公告，公司子公司圖迅豐達(dá)收到一汽豐田、廣汽豐田發(fā)出的定點(diǎn)通知，圖迅豐達(dá)將為一汽豐田、廣汽豐田2024年起量產(chǎn)上市的部分車型提供地圖、導(dǎo)航產(chǎn)品及定制開發(fā)服務(wù)，具體銷售數(shù)量和銷售金額取決于一汽豐田、廣汽豐田量產(chǎn)上市的具有相關(guān)功能的車型銷量。
10、仲景食品：向全體股東免費(fèi)贈送產(chǎn)品禮包一份
仲景食品(300908)5月16日晚間公告，公司決定向全體股東免費(fèi)贈送產(chǎn)品禮包一份，并向股東征集產(chǎn)品意見或建議。
11、中礦資源：所屬Bikita礦山停產(chǎn)整頓
中礦資源(002738)5月16日晚間公告，津巴布韋政府開展了礦企企業(yè)責(zé)任和規(guī)范經(jīng)營活動檢查，津巴布韋Bikita礦山（主要是新建選廠分包商）存在勞工管理等問題。就相關(guān)問題Bikita礦山與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門協(xié)商并決定，Bikita礦山于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年5月15日停產(chǎn)整頓，停產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)為1周。
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