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1、全世界都在瘋搶AI芯片 英偉達(dá)發(fā)布財(cái)報(bào)后暴拉★★★★★
(資料圖片)
2、微軟出手 向開(kāi)發(fā)者提供AI數(shù)字水印工具★★★★★
3、復(fù)合集流體頭部企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn) 設(shè)備環(huán)節(jié)需求量高★★★★
4、國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)或帶動(dòng)管道需求大幅增長(zhǎng)★★★★
5、世界氣象大會(huì)提出碳監(jiān)測(cè)計(jì)劃 機(jī)構(gòu)看好推廣前景★★★
6、馬斯克計(jì)劃火星建城 太空經(jīng)濟(jì)有望打開(kāi)新空間★★★
7、美股：美債“X日”繼續(xù)拖累市場(chǎng)情緒 美股集體收跌
1、全世界都在瘋搶AI芯片英偉達(dá)發(fā)布財(cái)報(bào)后暴拉★★★★★
北京時(shí)間周四清晨，全球AI算力龍頭英偉達(dá)發(fā)布2024財(cái)年第一財(cái)季的財(cái)報(bào)，令市場(chǎng)目瞪口呆的亮眼數(shù)據(jù)也引發(fā)盤(pán)后股價(jià)暴漲。英偉達(dá)股價(jià)在盤(pán)后一度漲近30%，報(bào)387.5美元，而公司此前的歷史新高也只有346美元。在截至今年4月30日的3個(gè)月里，英偉達(dá)總共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.9億美元，雖然比起去年同期下降13%，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于市場(chǎng)預(yù)期的65.2億美元。受惠于云計(jì)算平臺(tái)和大型科技公司對(duì)GPU芯片（訓(xùn)練AI）的需求，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的42.8億美元營(yíng)收。
令市場(chǎng)大感震驚的是，英偉達(dá)對(duì)第二財(cái)季給出了一份令人難以置信的指引。其中營(yíng)收預(yù)期將達(dá)到110億美元，市場(chǎng)此前的預(yù)期僅僅為71.8億美元。英偉達(dá)表示，隨著市場(chǎng)對(duì)人工智能的興趣激增，公司正在“顯著”增加與其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品供應(yīng)。
利好概念股：萬(wàn)興科技（300624）和英偉達(dá)戰(zhàn)略合作，雙方共同推動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理(NLP)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，并在教育、金融、醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中展開(kāi)合作。鴻博股份（002229）算力的賣鏟人，目前國(guó)內(nèi)英偉達(dá)的芯片只能通過(guò)鴻博股份的子公司英博數(shù)科去采購(gòu)。
2、微軟出手 向開(kāi)發(fā)者提供AI數(shù)字水印工具★★★★★
5月24日消息，隨著越來(lái)越多的“深度偽造”圖像和視頻出現(xiàn)，微軟決定采取主動(dòng)措施，確保其程序生成的AI藝術(shù)能夠被識(shí)別出來(lái)。在微軟Build 2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，該公司宣布將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)增加一項(xiàng)功能，讓任何人都能識(shí)別Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的圖像或視頻片段是否是由AI生成的。微軟表示，該技術(shù)使用密碼學(xué)方法對(duì)AI生成的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)記和簽名，并附上有關(guān)其來(lái)源的元數(shù)據(jù)信息。
事實(shí)上，不僅是微軟，前段時(shí)間抖音、谷歌、OpenAI等也在數(shù)字水印方面有相關(guān)動(dòng)作和表態(tài)。一些標(biāo)識(shí)信息直接嵌入數(shù)字載體當(dāng)中，且不影響原載體的使用價(jià)值，也不容易被探知和再次修改。數(shù)字水印可以被生產(chǎn)方識(shí)別和辨認(rèn)，通過(guò)隱藏在載體中的信息，可以達(dá)到確認(rèn)內(nèi)容創(chuàng)建者、購(gòu)買(mǎi)者、傳送隱秘信息或者判斷載體是否被篡改等目的。
利好概念股：恒信東方（300081）擁有成熟的數(shù)字水印技術(shù)，目前該技術(shù)已應(yīng)用于AI合家歡平臺(tái)應(yīng)用產(chǎn)品、VR產(chǎn)品相關(guān)素材中。北信源（300352）與百度將在產(chǎn)品研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定包括數(shù)字水印等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)深化合作。目前公司水印系統(tǒng)涵蓋兩大類：明水印、隱水印。
3、復(fù)合集流體頭部企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn) 設(shè)備環(huán)節(jié)需求量高★★★★
5月24日上午，金美新材料新型多功能復(fù)合集流體擴(kuò)產(chǎn)基地項(xiàng)目正式簽約落戶四川省宜賓市南溪區(qū)。項(xiàng)目總投資55億元，分三期投資建設(shè)，主要用于建設(shè)生產(chǎn)新型多功能復(fù)合集流體MA和MC產(chǎn)線。三期全部滿產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超100億元，每年可為新能源市場(chǎng)輸送約12億平方米的新型多功能復(fù)合集流體材料。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023年為復(fù)合箔材量產(chǎn)元年，在新能源汽車和儲(chǔ)能需求拉動(dòng)下，復(fù)合鋁箔、復(fù)合銅箔2022年一2025年的復(fù)合增速分別為169%和282%。復(fù)合集流體鍍膜設(shè)備非標(biāo)屬性強(qiáng)，在行業(yè)發(fā)展初期處于升級(jí)換代過(guò)程中，設(shè)備代際間的效率提升也非常明顯，設(shè)備需求量高。
利好概念股：東威科技 (688700) 是PCB電鍍?cè)O(shè)備龍頭，復(fù)合銅箔設(shè)備打開(kāi)新增長(zhǎng)曲線;驕成超聲(688392) 是國(guó)產(chǎn)超聲焊設(shè)備龍頭，受益復(fù)合集流體滲透。
4、國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)或帶動(dòng)管道需求大幅增長(zhǎng)★★★★
近日，全國(guó)政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)就加快推進(jìn)國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)調(diào)研組赴甘肅、江西兩省開(kāi)展調(diào)研。調(diào)研組深入白銀市、九江市等地的水利樞紐、供水、灌區(qū)等工程實(shí)地了解當(dāng)?shù)厮W(wǎng)建設(shè)情況，并召開(kāi)座談會(huì)。另外，近日山東省政府常務(wù)會(huì)議也在研究加快國(guó)家省級(jí)水網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)等工作。
隨著相關(guān)政策持續(xù)出臺(tái)，我國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快。2022年水利建設(shè)投資首次突破萬(wàn)億大關(guān)，呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);同時(shí)，國(guó)家積極推進(jìn)水利建設(shè)PPP模式發(fā)展和REITS試點(diǎn)，使得水利投融資改革取得明顯成效，建設(shè)資金來(lái)源逐步多元化。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，多地政府已發(fā)布2023年水利投資計(jì)劃，明確加快布局和完善水利設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)全年水利建設(shè)投資規(guī)模仍將保持較大體量，或帶動(dòng)管道需求大幅增長(zhǎng)。
上市公司中，深水規(guī)院(301038) 向水務(wù)建設(shè)工程提供勘測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)劃咨詢等專業(yè)技術(shù)服務(wù);青龍管業(yè) (002457) 提供水利工程設(shè)計(jì)、咨詢、勘測(cè)、水資源論證及工程總承包業(yè)務(wù)等服務(wù)。
5、世界氣象大會(huì)提出碳監(jiān)測(cè)計(jì)劃 機(jī)構(gòu)看好推廣前景★★★
正在瑞士日內(nèi)瓦舉行的第19次世界氣象大會(huì)24日通過(guò)一項(xiàng)決議，決定建立新的全球溫室氣體監(jiān)測(cè)計(jì)劃，以支持減少溫室氣體排放的緊急行動(dòng)。該計(jì)劃將所有天基和地基觀測(cè)系統(tǒng)以及建模和數(shù)據(jù)同化能力集中在一起，將填補(bǔ)關(guān)鍵的信息空白，并提供一個(gè)綜合的、可操作的框架。這將為應(yīng)對(duì)氣候變化的《巴黎協(xié)定》的實(shí)施提供重要信息和支持。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，碳監(jiān)測(cè)主要使用傅里葉紅外檢測(cè)技術(shù)，在技術(shù)上已相對(duì)成熟。我國(guó)已提出，選擇火電、鋼鐵、石油天然氣開(kāi)采、煤炭開(kāi)采和廢棄物處理五類重點(diǎn)行業(yè)以及國(guó)家能源集團(tuán)等11個(gè)集團(tuán)公司開(kāi)展溫室氣體試點(diǎn)監(jiān)測(cè)。試點(diǎn)監(jiān)測(cè)表明，火電和垃圾焚燒行業(yè)二氧化碳在線監(jiān)測(cè)法與核算法結(jié)果整體可比，成本相當(dāng)，甚至可以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。該機(jī)構(gòu)看好碳監(jiān)測(cè)進(jìn)一步從試點(diǎn)走向推廣。
上市公司中，雪迪龍(002658) 提供生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、污染排放監(jiān)測(cè)以及溫室氣體監(jiān)測(cè)等解決方案和技術(shù)支持;四方光電 (688665)推出了溫室氣體排放分析儀及便攜式溫室氣體排放分析儀。
6、馬斯克計(jì)劃火星建城 太空經(jīng)濟(jì)有望打開(kāi)新空間★★★
據(jù)報(bào)道，馬斯克近日重申，SpaceX的長(zhǎng)期目標(biāo)是幫助“在火星上建立一座自給自足的城市”。SpaceX已在將政府和私人宇航員送入近地軌道。馬斯克表示，他將在某個(gè)時(shí)候與該公司一起去太空旅行。
近年來(lái)隨著科技的進(jìn)步，越來(lái)越多國(guó)家意識(shí)到，“太空愿景”將引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，太空成為新的競(jìng)爭(zhēng)窗口。未來(lái)，太空經(jīng)濟(jì)將會(huì)成為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，涉及到衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、太空旅游、太空采礦等多個(gè)方面。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，全球太空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值有望達(dá)到1萬(wàn)億美元以上。
上市公司中，天銀機(jī)電（300342）子公司天銀星際是全球衛(wèi)星部件領(lǐng)先廠商，銀河航天的供應(yīng)商，并已承接SpaceX、亞馬遜等科技巨頭5G低軌道衛(wèi)星星座相應(yīng)訂單。歐比特（300053）計(jì)劃為中科宇航的太空旅游裝備提供系列配套服務(wù)，如宇航芯片核心元器件、遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)及AI算法服務(wù)、AI硬件系統(tǒng)支持等。
7、美股：美債“X日”繼續(xù)拖累市場(chǎng)情緒 美股集體收跌
美股方面，隨著理論上美國(guó)違約的日期愈發(fā)臨近，美股市場(chǎng)周三仍處于持續(xù)下跌的狀態(tài)，道指連跌四日。美國(guó)債務(wù)上限談判陷入僵局，國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫稱談判仍懸而未決，引發(fā)了對(duì)潛在違約的擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示聯(lián)儲(chǔ)官員不再那么確信未來(lái)需要加息。在收盤(pán)后，麥卡錫表示，談判的情況“有一點(diǎn)點(diǎn)好轉(zhuǎn)”。截止收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)跌0.77%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.73%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.61%。熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.17%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市場(chǎng)2只新股申購(gòu)：
1）新萊福，申購(gòu)代碼301323，申購(gòu)上限6500股，主營(yíng)吸附功能材料。
2）天瑪智控，申購(gòu)代碼787570，申購(gòu)上限1.15萬(wàn)股，主營(yíng)無(wú)人采煤控制系統(tǒng)。
【公司利好消息】
TCL中環(huán)（002129）擬與Vision Industries成立合資公司并于沙特投建光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。
金冠股份（300510）與俄羅斯聯(lián)邦工商會(huì)中東代表處簽訂合作備忘錄。
粵水電（002060）全資子公司中標(biāo)邵陽(yáng)市洞口縣分散式風(fēng)電項(xiàng)目。
特銳德（300001）子公司中標(biāo)充電樁相關(guān)設(shè)備集中采購(gòu)，中標(biāo)金額約為8288.52萬(wàn)元。
積成電子（002339）中標(biāo)國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)6212.243萬(wàn)元。
光峰科技（688007）收到北汽新能源開(kāi)發(fā)定點(diǎn)通知，為其供應(yīng)智能座艙顯示產(chǎn)品。
晶科能源（688223）擬投資約560億元規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目。
金房節(jié)能（001210）公司與中能建地?zé)嵊邢薰竞炇饝?zhàn)略合作框架協(xié)議，合作投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)新能源項(xiàng)目。
力盛體育（002858）與百度網(wǎng)訊簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
市場(chǎng)資金動(dòng)向
【滬股通前十大成交股】：貴州茅臺(tái)、隆基綠能、中國(guó)平安、三六零、山西汾酒、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)中免、招商銀行、中國(guó)建筑
【深股通前十大成交股】：寧德時(shí)代、五糧液、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、陽(yáng)光電源、同花順、北方華創(chuàng)、中際旭創(chuàng)、東方財(cái)富
5月24日資金流向
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